(서울=더데일리뉴스) 저금리 시대를 넘어 초저금리 시대라 부르며 재테크에 큰 관심이 쏠리고 있는 가운데, 재무설계 전문가에게 받는 무료 재무설계 상담이 진행되고 있어 관심을 모으고 있다.

AIA생명 RichSpecial지점 재무설계 전문팀에서 활동하고 있는 이지원 자산관리사는 개인 자산의 현황을 통해 현금흐름 파악과 향후 자산설계 및 재테크 방향을 제시해주는 재무설계상담을 무료로 실시하기로 하고 현재 신청을 받고 있다.

이번 무료 재무설계상담은 사회초년생은 물론 20~30대 미혼직장인, 기혼직장인, 신혼부부 등 재테크가 가장 필요한 시기에 있는 이들과, 월급을 받는 직장인 및 개인 자산가, 자영업자, 프리랜서 등 직업의 특수성에 따른 맞춤형 수익관리가 필요한 이들을 모두 대상으로 하고 있다.

상담신청자는 재무설계 전문팀의 노하우로 개개인의 재무상황에 대해 파악하고 컨설팅을 통해 구성된 포트폴리오를 기반으로 정확하고 올바른 솔루션을 제공받게 된다.

또한 기존의 적금, 펀드, 보험, 연금 등에 대해서 전반적으로 점검을 해주고 앞으로 미래대비를 위해 단기, 중기, 장기적으로 각각 플랜을 제시하고 있다. 전문가로 하여금 재무계획의 검토와 정보수집 및 분석, 평가, 대안제시, 실행, 평가 등 모든 단계를 제공받게 되는 것이다.

이지원 자산관리사는 “흔히 재무설계나 자금관리는 돈 많은 자산가들만 받는 것이 아닌가 생각할 수 있지만 일반 직장인 고객 분들의 효과가 더욱 크고, 정직과 성실을 바탕으로 고객 한 분 한 분마다 일대일 맞춤으로 진정성을 가지고 상담하고 있어 고객 만족도가 크게 나타나고 있다”며 “과거에 축적한 자산, 현재의 수익을 통해 미래의 생활을 풍요롭게 하는 것이 자산관리인 만큼 지금 만일 여유가 없다면 하루라도 빨리 자산관리설계 서비스를 받아보는 것이 앞으로의 미래를 위한 튼튼한 디딤목이 될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

특히 한번도 재무설계상담을 받아보지 않은 이들의 경우 마냥 어려워 보이는 재무, 재테크에 대해 눈을 뜰 수 있는 계기가 될 수 있음을 강조했다.​

본 재무설계 상담은 압구정 로데오에 있는 AIA생명 12층 VIPROOM에서 진행되며 방문이 어려운 고객에게는 방문상담신청도 받고 있다. 이번 달에 한해서 상담신청자에게는 소정의 사은품도 제공된다. 신청방법은 http://blog.naver.com/aiainvestmentboy에서 확인하면 된다.

한편, 이지원 자산관리사는 고려대학교를 졸업하고 Able investment의 공동대표를 역임 후 현재 AIA생명 RichSpecial지점 재무설계 전문팀에서 자산관리사로 활동 중이며, 네이버블로그와 팟캐스트, 페이스북 등에서 ‘투자소년’이라는 닉네임으로 다양한 자산관리 정보를 제공하고 있다.

장기적인 불황과 바닥수준의 금리로 보다 효과적인 재테크 방법과 기존 자산관리 채널 외에 새로운 인프라를 확보하고자 한다면 이번 전문가 무료상담이 좋은 기회가 될 것으로 보인다. 자산관리는 하루라도 빨리 시작하는 것이 중요한 것을 잊지 말자.

홍재희 기자

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